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Les prix du cacao atteignent des records

Les prix du cacao atteignent des records
  • Publiéavril 22, 2024

Contrairement à la demande, la production de cacao faiblit en raison du climat, des maladies et d’un manque d’investissement. Les pays africains producteurs réagissent, avec retard.

 

Les prix à terme du cacao atteignaient 11 878 dollars la tonne, le 24 avril 2024, après des mois de hausses ininterrompues. Face à la pénurie de fèves, les cours à terme s’envolent, tandis que, à la surprise des professionnels, la demande ne fléchit quasiment pas. Au premier trimestre, les broyages n’ont diminué que de 2,2% en Europe, de 0,2% en Asie et ont même augmenté de 3,6% aux États-Unis. Tôt ou tard néanmoins, la demande ne pourra plus résister à cette vertigineuse hausse des prix, jugent les spécialistes.

De leur côté, les grands producteurs africains que sont la Côte d’Ivoire et le Ghana, aux prix administrés, revoient à la hausse les prix à la production, afin de ne pas trop s’éloigner des prix mondiaux. Car l’écart ne confère aucun avantage comparatif aux producteurs, qui voient aussi les prix des intrants augmenter.

Les prix du cacao avaient dépassé les 10 000 dollars la tonne pour la première fois en mars, dans un contexte d’épidémies et de conditions météorologiques destructrices en Afrique de l’Ouest. Les contrats à terme sur le cacao ont plus que doublé en un an (à fin mars) en raison des prévisions de pénurie de fèves de cacao, la matière première utilisée pour fabriquer le chocolat.

« Les pays d’Afrique de l’Ouest devraient utiliser la pénurie de cacao comme levier de négociation face aux multinationales pour résoudre ces problèmes structurels. Le Ghana et la Côte d’Ivoire doivent reconnaître ce moment crucial. »

Le Ghana, la Côte d’Ivoire, le Nigeria et le Cameroun produisent ensemble plus de 75 % du cacao mondial, mais ont vu leurs rendements diminuer considérablement en raison des sécheresses, des incendies et d’autres phénomènes météorologiques induits par le changement climatique. La sécheresse actuelle en Afrique de l’Ouest est la pire que la région ait connue depuis au moins 2003.

En outre, la Cocoa Farmers Association of Nigeria signale que des incendies ont détruit plus de 30 hectares de plantations de cacao au cours du premier trimestre dans l’État d’Abia, l’un des principaux producteurs de cacao du sud-est du Nigeria. Cela pourrait entraîner une perte de 11 000 à 12 000 tonnes de cacao pour la récolte de mi-campagne au Nigeria. Cela représenterait environ 4 % de la production prévue pour cette année, qui se situe entre 280 000 et 300 000 tonnes.

 

Sous-investissement

Selon l’Organisation internationale du cacao (ICCO), depuis le début de la saison, les arrivées de cacao dans les ports ivoiriens et ghanéens ont diminué de 28 % et 35 % respectivement, par rapport à la même période l’année prochaine. En début d’année, le Ghana Cocoa Board a publié un rapport prédisant que la récolte du pays en 2023-2024 atteindrait un maximum de 425 000 tonnes métriques, soit le niveau le plus bas depuis 22 ans.

Les cacaoyers, qui poussent près de l’équateur, sont très sensibles aux fluctuations météorologiques. Les agriculteurs récoltent le cacao sur les arbres et le vendent ensuite à des acheteurs locaux ou à des installations de transformation. L’ICCO prévoit que la production mondiale de cacao de cette saison diminuera de 10,9 % pour atteindre 4,45 millions de tonnes métriques. Le marché connaîtra un déficit de 374 000 tonnes cette saison, contre une inadéquation entre l’offre et la demande de 74 000 tonnes la saison précédente, selon l’ICCO. Elle prévoit que les stocks de cacao tomberont à leur niveau le plus bas depuis 45 ans à la fin de la saison.

Les problèmes sont exacerbés par des décennies de sous-investissement dans le secteur. Pendant des années, les agriculteurs locaux ont exporté du cacao brut avec peu de valorisation locale, ce qui signifie que l’Afrique de l’Ouest ne représente qu’une petite partie de la chaîne de valeur mondiale. Selon Afreximbank, l’industrie mondiale du cacao représente 200 milliards de dollars par an, dont seulement 10 milliards en Afrique de l’Ouest.

Selon le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement (BMZ), les fabricants et les négociants gagnent environ 0,8 dollar pour chaque euro dépensé pour une barre de chocolat, alors que les cultivateurs de cacao ne reçoivent qu’environ 0,07 dollar.

La plupart des revenus de l’industrie vont aux fabricants et aux négociants, principalement basés aux États-Unis et en Europe. Ces acheteurs transforment les fèves en beurre, poudre et liqueur de cacao. Ces ingrédients sont utilisés pour fabriquer des produits chocolatés qui sont ensuite vendus à des chocolatiers internationaux. Les producteurs de chocolat négocient des contrats à terme sur le cacao, sécurisant les fèves de cacao longtemps avant la récolte, afin de réduire les risques associés à la volatilité des prix du cacao.

Toutefois, cette approche rend souvent les agriculteurs vulnérables, par exemple lorsqu’ils sont perdants lorsque leur production est payée à des taux inférieurs et que le prix augmente ensuite au-delà du niveau prévu par le marché à terme. Cette situation a entraîné un manque de réinvestissement dans les plantations vieillissantes.

 

Une météo catastrophique

De nombreux cacaoyers de la région sont âgés, sujets aux maladies et produisent moins après des récoltes répétées. Les agriculteurs de la région ont du mal à accéder aux intrants, notamment aux fèves de haute qualité, aux engrais et aux pesticides. Cette situation est exacerbée par l’inflation régionale importante et la dévaluation de la monnaie.

Une plantation ivoirienne de cacao sérieusement affectée par le virus du swollen shoot (photo de Koffie Kouakou/CIFOR-ICRAF).
Une plantation ivoirienne de cacao sérieusement affectée par le virus du swollen shoot (photo de Koffie Kouakou/CIFOR-ICRAF).

 

L’évolution des conditions météorologiques rend également les cultures plus sensibles aux maladies. Steve Wateridge, responsable de la recherche chez Tropical Research Services, indique que la gravité des maladies des fèves dans la région pourrait affecter le marché jusqu’à la saison prochaine. Les agriculteurs qui récoltent les fèves de cacao craignent que les hausses de prix ne compensent pas l’augmentation de leurs dépenses de production et la baisse des rendements.

La diminution de la production affecte également la transformation locale. Deux des plus grandes usines de transformation d’Afrique, situées au Ghana et en Côte d’Ivoire, ont soit arrêté la transformation, soit réduit leurs activités, en raison de leur incapacité à payer les fèves. Face à ces difficultés croissantes, de nombreux agriculteurs ont cherché d’autres sources de revenus. Dans une région riche en métaux, en minéraux et en forêts, certains agriculteurs ont vendu leurs terres à des sociétés minières.

Dumebi Oluwole, économiste principal chez Stears, explique à African Business que les gouvernements d’Afrique de l’Ouest doivent mieux soutenir les communautés de producteurs de cacao si la région veut bénéficier de la hausse des prix.

« Les gouvernements doivent redoubler d’efforts pour améliorer la chaîne de valeur de leurs pays producteurs, les politiques, les réglementations, les infrastructures adéquates, la pauvreté des agriculteurs et, plus important encore, les partenariats public-privé, ce qui implique une intégration économique structurée. »

Dans la région, des efforts sont en cours pour relever certains des défis de l’industrie. Le Ghana et la Côte d’Ivoire ont une nouvelle fois relevé les prix aux producteurs, le Cameroun également.

 

Appel à une prime d’achat

Les institutions multilatérales interviennent également pour soutenir le marché. La Banque mondiale a conclu un accord de prêt de 200 millions de dollars avec le Ghana Cocoa Board pour lutter contre le virus du swollen shoot (virus de l’œdème des pousses de cacaoyer). Dans le cadre de ce programme, l’office prendra le contrôle des exploitations touchées, enlèvera et remplacera les cacaoyers atteints et élèvera les arbres nouvellement plantés jusqu’à ce qu’ils portent leurs fruits.

Les critiques affirment cependant que les pays doivent faire davantage pour s’attaquer aux inégalités structurelles du marché mondial du cacao. Dans un article publié dans The Conversation. Michael Odijie, chercheur à l’University College London, affirme que le poids des maladies, des conditions météorologiques, de la déforestation et de la pénurie d’engrais n’a pas été pris en compte dans les coûts de la production durable de cacao. L’universitaire suggère qu’une prime soit facturée aux acheteurs afin de ramener le marché vers la durabilité et d’encourager la production.

« Voici quelques années, le Ghana et la Côte d’Ivoire ont été les premiers à introduire le « différentiel de revenu vital », une prime que les acheteurs de cacao paieraient en plus du prix du marché pour s’assurer que les agriculteurs tirent un revenu durable de leur production. Malgré sa noble intention, l’initiative a échoué. Elle n’a pas été bien pensée. Et elle est arrivée à un moment où ces pays avaient un pouvoir de négociation réduit sur un marché saturé. Le moment est aujourd’hui propice. La crise du secteur place les producteurs de cacao dans une position de négociation plus forte. »

Selon Michael Odijie, cela nécessiterait une étroite collaboration entre les pays de la région, ce qui n’a pas été le cas jusqu’à présent.

Et de suggérer : « Les pays d’Afrique de l’Ouest devraient utiliser la pénurie de cacao comme levier de négociation face aux multinationales pour résoudre ces problèmes structurels. Le Ghana et la Côte d’Ivoire doivent reconnaître ce moment crucial. Ils doivent prendre les devants et considérer les problèmes de production actuels comme des problèmes structurels profonds nécessitant des solutions, plutôt que comme des problèmes à court terme. »

 

Olimide Adesina, édité par LS

@AB

Écrit par
Olumide Adesina

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