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African Business

Top Banques : L’engouement pour la Fintech africaine

De la Silicon Valley à la Chine, les investisseurs se ruent sur les sociétés africaines de technologie financière. Lesquelles se bousculent pour se positionner sur un marché en expansion rapide et qui offre de nombreuses opportunités.

Par Tom Minney

La pandémie a mis en exergue l’importance de la réduction des coûts et la numérisation des banques. De plus en plus, les clients gèrent leurs transactions sur leurs téléphones et ordinateurs au lieu de faire la queue dans des agences bancaires bondées.

Les banques et les sociétés de technologie financière se bousculent pour se positionner, travaillant parfois ensemble, parfois rivalisant intensément pour recruter le meilleur personnel informatique.

La majorité des nouvelles « licornes » africaines – des entreprises technologiques évaluées à plus d’un milliard de dollars chacune –, se concentrent sur les moyens de paiements. Interswitch du Nigeria, qui propose des cartes de paiement et des paiements numériques et traite la plupart des transactions bancaires électroniques, gouvernementales et commerciales du Nigeria, a dépassé 1 milliard de dollars en 2019.

Les banques et les Fintechs visent à offrir une meilleure expérience client en autorisant des tiers à accéder à leurs données financières. Les fournisseurs peuvent créer des services tels que des applications bancaires ou des outils pour envoyer de l’argent à l’aide d’un téléphone mobile.

Son compatriote Flutterwave était évalué à 1 milliard $ après avoir clôturé un financement de 170 millions $, en 2021. La société a noué des partenariats avec Visa et avec le géant chinois du commerce électronique Alipay (une structure d’Alibaba) pour les paiements numériques entre la Chine et l’Afrique. La société égyptienne Fawry propose des services financiers aux clients et aux entreprises à partir de 225 000 endroits. Elle compte 29 millions d’utilisateurs mensuels et 3,1 millions de transactions par jour.

De la Silicon Valley à la Chine, les investisseurs ont attrapé le virus de la Fintech africaine. Lagos attire la part du lion des investissements après avoir volé la couronne à Nairobi en tant que leader de la révolution technologique en Afrique. Le Nigeria, la septième population mondiale, attire de plus en plus les investisseurs internationaux.

Pour autant, il subsiste de nombreux processus peu efficaces à améliorer et 95% des transactions se réalisent toujours en espèces, ce qui entraîne des coûts considérables, notamment la nécessité pour les grandes succursales bancaires de stocker la monnaie fiduciaire. Près de 36% des Nigérians adultes n’ont toujours pas accès aux services financiers.

Le Nigeria a attiré plus d’un milliard de dollars d’investissements en capital-risque au cours des deux dernières années. En une semaine, en novembre 2019, les entrées ont totalisé 400 millions $ : Visa a investi 200 millions $ dans Interswitch, un groupe d’investisseurs dirigé par Sequoia Capital China. SoftBank Ventures Asia a investi 120 millions $ dans OPay, et le chinois Tassion a investi 40 millions $ dans PalmPay. Cela représentait une proportion importante du total de 1,2 milliard de dollars investis via la technologie du capital-risque en Afrique en 2019.

En octobre 2020, le géant américain et irlandais des paiements, Stripe, a acquis la société de paiement nigériane Paystack pour 200 millions $ en espèces et en actions, donnant ainsi une sortie aux investisseurs précédents tels que Visa et le chinois Tencent.

Certains entrepreneurs et prestataires de services africains évitent complètement les opérations bancaires et les devises, facturant les clients internationaux en bitcoin de crypto-monnaie. Le Bitcoin peut être volatil et difficile à comprendre, mais de nombreuses devises africaines offrent également des coûts de transaction élevés.

Elles subissent un taux d’inflation et une réglementation imprévisibles, ainsi que des pénuries de devises associées à des taux de change artificiellement élevés qui pourraient se dévaluer soudainement. La plateforme de crypto-monnaie peer-to-peer Paxful affirme qu’un tiers de ses utilisateurs se trouvent en Afrique, tandis que les 1,5 million d’utilisateurs nigérians constituent son plus grand marché. De son côté, LocalBitcoins, indique que la plupart de ses clients se trouvent en Amérique latine, en Afrique et en Russie.

En attendant le eNaira

Les coûts d’utilisation de la crypto-monnaie pour les envois de fonds de l’étranger vers l’Afrique sont de 1% à 3%, contre 9% ou plus en utilisant des agences de transfert de fonds conventionnelles. Cependant, des entreprises technologiques telles que Wise, évaluées à 11 milliards $ lors de sa cotation à Londres en juillet, réduisent le coût des transferts numériques des devises.

Les banques sont freinées par une réglementation stricte. En février 2020, la Banque centrale du Nigeria (CBN) a publié une directive qui a été largement interprétée comme une interdiction pure et simple du commerce de crypto-monnaie. Cependant, en mars 2021, le vice-gouverneur de la CBN, Adamu Lamtek, a clarifié la position de la Banque, affirmant qu’elle ne décourageait pas les individus de négocier, mais qu’il était interdit aux banques de faciliter les transactions de crypto-monnaie.

Six mois plus tard, la CBN a rejoint d’autres banques centrales du monde entier, enthousiasmées par les opportunités qu’offre la Central Bank Digital Currency (CBDC), faisant allusion à de nouvelles opportunités pour les banques qu’elle réglemente.

S’exprimant lors de la 14e conférence annuelle sur la banque et la finance à Abuja le 14 septembre, le chef de la CBN, Chief Emefiele a annoncé que la banque centrale s’efforçait de déployer une monnaie de la Banque centrale – l’e-Naira – pour « aider à atteindre nos objectifs de favoriser une plus grande inclusion en utilisant le numérique , en soutenant les paiements transfrontaliers pour les entreprises et en fournissant un canal fiable pour les envois de fonds …

La procédure a pris du retard, mais une fois pleinement déployé, l’e-Naira garantira que les Nigérians dans les zones reculées peuvent mener des activités financières en utilisant le numérique et leurs téléphones.

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