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African Banker

Une trajectoire ascendante confirmée

Une trajectoire ascendante confirmée
  • Publiéoctobre 6, 2022

Les bénéfices ont rebondi tandis que le capital et les actifs ont augmenté, dans l’enquête de cette année sur les 100 premières banques africaines. Présentation de notre palmarès Top Banques.

 

La reprise a été rapide, pour les grandes banques africaines, en 2021. Les revenus et les bénéfices avaient été affectés au plus fort des restrictions dues à la pandémie de la Covid-19, mais une combinaison de hauts niveaux de résilience des banques et de soutien proactif de certaines banques centrales les a aidées à faire face à la forte crise. Les bénéfices ont rebondi et l’on constate une augmentation du capital (8,7%) et des actifs (11,3%), tandis que les coûts sont de plus en plus maîtrisés grâce à une plus grande attention portée à la banque numérique.

De plus, le processus d’intégration du secteur bancaire en cours sur le continent devrait bénéficier de la mise en œuvre régulière de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf). Les échelons supérieurs de notre tableau des 100 premières banques africaines de cette année ont un aspect très familier. Les 15 plus grandes banques, mesurées par les fonds propres, sont les mêmes que l’année dernière, bien qu’il y ait eu quelques mouvements modestes au sein du classement.

La Standard Bank Group d’Afrique du Sud reste de loin la plus grande banque d’Afrique, avec des fonds propres de 13,6 milliards de dollars, devant la National Bank of Egypt (7,2 milliards $). Les plus grands changements en haut du tableau sont la Banque Misr d’Égypte qui passe de la huitième à la troisième position, son capital ayant plus que doublé entre 2019 et 2021 pour atteindre 7,2 milliards $, et la FirstRand d’Afrique du Sud qui passe de la sixième à la quatrième position, avec une augmentation de 1,5 milliard $ de son capital pour atteindre 6,4 milliards de dollars. La banque marocaine Attijariwafa Bank et la banque sud-africaine Absa Bank forment le reste du Top 6.

En effet, les 15 plus grandes banques africaines sont toutes basées en Afrique du Nord ou en Afrique du Sud, aux deux extrémités du continent. Attijariwafa et la National Bank of Egypt ont régulièrement progressé dans nos classements au cours de la dernière décennie, brisant ce qui était auparavant un bloc solide de quatre, voire cinq banques sud-africaines en haut du tableau.

 

Forte concurrence en Algérie

Dans notre tableau, le capital fait référence au capital de première catégorie : le capital initial des banques, plus les réserves et les bénéfices non distribués, qui démontre la solidité globale d’une banque. La colonne des actifs couvre essentiellement la taille de leur portefeuille de prêts. Il convient de noter que la date des résultats les plus récents varie d’une banque à l’autre, mais nous avons utilisé les dates les plus récentes.

Bien que les banques libyennes soient généralement bien capitalisées, aucune donnée n’est disponible et elles ne peuvent donc pas être incluses. La plupart des grandes banques du continent sont basées sur des marchés assez ouverts. Les seules exceptions sont la Banque Extérieure d’Algérie et la Banque Nationale d’Algérie. Le marché algérien est encore plus étroitement réglementé que la plupart des autres, bien que six banques algériennes figurent dans notre Top 100, ce qui indique une forte concurrence sur le marché national.

Top Banks : Afrique du Nord

Le secteur dans son ensemble a connu une croissance modeste, avec une hausse de 8,7 % du capital combiné du Top 100, qui atteint 135 milliards $, contre 124 milliards $ un an plus tôt et 101 milliards de dollars en 2019. Les actifs augmentent plus rapidement, avec une hausse de 11,3 %, passant de 1,4 trillion de dollars dans notre enquête de 2021 à 1,6 trillion de dollars cette année, soit une augmentation significative par rapport aux 1,2 trillion de dollars enregistrés en 2019 avant la pandémie.

Une autre indication de la force en profondeur du secteur est le fait qu’Arab Tunisian Bank a eu besoin de 231 millions de dollars de capital pour s’assurer la centième position dans notre classement, en comparaison avec les 216 millions $ de Gulf Bank Algérie l’année dernière.

Bien que les revenus des banques africaines n’aient pas été aussi affectés par la pandémie mondiale que beaucoup l’avaient craint, les bénéfices ont été quelque peu déprimés mais ont fortement rebondi cette année. Les bénéfices globaux combinés des quatre grandes banques sud-africaines ont augmenté de 99 % en 2021 par rapport à l’année précédente, en grande partie grâce à la diminution des taux de prêts non productifs (PNP), mais aussi à la baisse des coûts résultant des stratégies de numérisation. Certaines banques ont désormais des taux de NPL inférieurs à ceux d’avant la pandémie, la CRDB de Tanzanie, par exemple, ayant réduit son taux de 8,6% en 2018 à 3% cette année. Les exigences plus strictes en matière de réserves de capital qui avaient été imposées par les régulateurs sur certains marchés au cours de la dernière décennie semblent avoir rendu de nombreuses banques plus résistantes à l’impact de la pandémie.

 

Répartition régionale

Près de la moitié de notre Top 100, soit un total de 47 banques, provient d’Afrique du Nord, la région représentant presque exactement la même proportion du total des capitaux et des actifs, soit environ 48%. L’Afrique australe est la deuxième région la plus importante, avec 21 banques, une part de 32% du capital et 33% de tous les actifs. L’Afrique de l’Ouest et l’Afrique de l’Est sont moins représentées qu’on pourrait le penser, avec respectivement 17 et 14 représentants dans le Top 100. Pourtant, c’est l’Afrique centrale qui est de loin le maillon le plus faible du paysage bancaire du continent. Continuant à dépendre fortement de l’exportation de matières premières, le secteur privé reste limité dans la plupart des autres secteurs de l’économie.

À l’échelle nationale, l’Égypte compte le plus grand nombre de banques dans notre Top 100, soit 25, loin devant le Nigeria (12), le Maroc, le Kenya et la Tunisie (7 chacun). Pourtant, les actifs ont augmenté de 11,3 %, passant de 1,4 billion de dollars dans notre enquête de 2021 à 1,6 billion $ cette année. Les bénéfices ont rebondi tandis que le capital et les actifs ont augmenté dans l’enquête de cette année sur les 100 meilleures banques africaines.

Top Banks : Afrique de l’Ouest

Bien qu’il n’y ait que six banques sud-africaines dans notre tableau, elles se situent toutes dans le haut du classement. Elles se livrent une concurrence considérable sur les marchés des particuliers et des entreprises, ce qui souligne le fait que la concurrence ne nécessite pas un grand nombre de banques. En effet, comme l’a démontré l’expérience du secteur bancaire nigérian au cours des 20 dernières années, il est préférable d’avoir un plus petit nombre de banques hautement capitalisées dans le cadre d’un régime réglementaire concurrentiel qu’un plus grand nombre de banques faiblement capitalisées qui sont plus vulnérables aux aléas des tendances économiques internationales incontrôlables.

On compte six nouvelles banques dans le Top 100, tous dans le quartile inférieur de notre classement, menées par Standard Chartered Bank Nigeria, Arab Investment Bank et Abu Dhabi Commercial Bank-Egypt en 75e, 76e et 77e positions respectivement. Quatre des nouveaux entrants sont basés en Égypte. La Banque Internationale Arabe de Tunisie (BIAT) est l’une des plus fortes progressions, passant de la 50e place dans l’enquête de l’année dernière à la 38e place dans notre classement pour 2022, grâce à une augmentation de 177 millions de dollars de son capital de première catégorie, qui atteint 768 millions de dollars. L’United Bank of Egypt a gagné 15 places pour atteindre le 55e rang et la Standard Bank Mozambique 14 places pour atteindre le 66e rang, tandis que la Bank Windhoek gagne 9 places pour atteindre le 81e rang.

La finance islamique continue de faire des percées régulières dans certaines parties du continent. La Banque Nationale d’Algérie, par exemple, est en train d’ouvrir une douzaine de succursales qui ne proposeront que des produits de finance islamique, tandis que la Omdurman National Bank au Soudan développe ses opérations bancaires islamiques par le biais de canaux numériques. En Égypte, où la première banque suivant les principes de la finance islamique a été lancée en 1967, 14 des 38 banques agréées du pays proposent des produits bancaires islamiques. Certains affirment qu’elle permet d’investir davantage d’argent dans des secteurs plus productifs de l’économie, notamment l’agriculture, que la banque traditionnelle, car il existe des restrictions quant aux secteurs qui peuvent en bénéficier.

 

L’Éthiopie s’ouvre

Le développement le plus important dans le secteur bancaire africain est peut-être celui qui n’a pas encore été ressenti dans nos classements. Le gouvernement éthiopien a finalement décidé de libéraliser son industrie bancaire, ouvrant le secteur à la concurrence des banques étrangères. Cela constitue non seulement une grande opportunité pour les autres banques africaines, mais pourrait également déclencher de profonds changements au sein des banques éthiopiennes établies, afin qu’elles soient confrontées à la concurrence de banques qui ont mûri sur des marchés plus libéralisés. Il n’y a actuellement que deux banques éthiopiennes dans notre Top 100 : la Commercial Bank of Ethiopia en 32e position et l’Awash International Bank en 91e position, un maigre rendement compte tenu du fait que les 121 millions d’habitants du pays représentent 11,5 % des 1,4 milliard d’habitants de l’Afrique et qu’il peut se targuer d’avoir connu la croissance économique la plus rapide du continent au cours de la dernière décennie. Toutefois, les tensions entre les ambitions économiques et les niveaux élevés de contrôle de l’État devraient progressivement déboucher sur la libéralisation des secteurs qui restent fortement réglementés. L’année dernière, Addis-Abeba a déclaré que les banques nationales devaient se préparer à la déréglementation et à une concurrence accrue. Il a été suggéré au début de cette année que les banques étrangères pourraient être tenues d’opérer en Éthiopie en partenariat avec les banques locales, mais les détails des plans de déréglementation définitifs sont encore en cours de finalisation en vue de leur publication en décembre.

Top Banks : Afrique de l’Est

On ne sait pas encore si toutes les restrictions sur le rapatriement des bénéfices seront levées, mais il est probable qu’il y aura une certaine consolidation parmi les 24 banques qui opèrent actuellement dans le pays. Le secteur a été fermé aux banques étrangères afin de protéger les banques nationales et des sources à l’intérieur du pays suggèrent que les banques éthiopiennes ont bénéficié d’un rendement des capitaux propres supérieur à 20 %, bien plus élevé que la moyenne mondiale. La déréglementation devrait permettre aux PME éthiopiennes d’accéder plus facilement au crédit et aux entreprises éthiopiennes de toutes tailles d’obtenir des devises fortes. Elle devrait également inciter les banques locales à moderniser leur technologie et à adopter davantage la banque numérique. Il sera intéressant de voir si l’afflux attendu de banques étrangères entraînera un passage plus rapide à la banque numérique sur un marché qui reste dominé par de vastes réseaux d’agences, la Commercial Bank of Ethiopia exploitant environ 1 300 agences au service de ses 22 millions de clients et l’Awash Bank 566 agences couvrant 5 millions de clients.

 

Digitalisation

Le secteur bancaire africain est en pleine mutation, notamment en raison de la numérisation rapide des infrastructures et des services bancaires. Sous la pression de la fourniture de services financiers par les entreprises de télécommunications, les banques numériques et, plus largement, les opportunités offertes par la fintech, les banques africaines établies sont contraintes de changer leur façon de travailler. L’accès croissant aux smartphones et autres appareils connectés à Internet permet de fournir des services de manière virtuelle aux clients. Le rythme de la révolution numérique ne fait que s’accélérer en raison des restrictions liées à la Covid-19 et il est possible que le nombre d’agences bancaires physiques sur le continent ait déjà atteint son maximum, la Standard Bank en Afrique du Sud et la Standard Chartered Nigeria, par exemple, ayant déjà fermé un grand nombre de leurs agences. L’adoption d’une approche purement numérique permet aux banques d’éviter les coûts liés à la construction d’un réseau d’agences, tout en évitant les défis liés à l’héritage informatique.

La technologie numérique a déjà fait de l’Afrique subsaharienne le deuxième marché bancaire régional à la croissance la plus rapide au monde, ainsi que le deuxième marché le plus rentable. Le nombre d’agences physiques gérées par une banque devenant un indicateur moins précis de la taille d’une banque donnée, il sera intéressant de voir combien de temps il faudra à la première banque numérique pour entrer dans notre Top 100. Elles se développent plus rapidement que leurs homologues plus traditionnelles, avec Bettr et TymeBank, toutes deux d’Afrique du Sud, ainsi que Chipper Cash du Nigeria, les plus grandes en termes de base de clientèle, avec respectivement 6,5 millions, 4 millions et 4 millions de clients.

Des obstacles subsistent en ce qui concerne les avantages que les banques traditionnelles conservent en utilisant leurs marques établies tout en construisant de nouvelles plateformes numériques, les limitations en matière de matériel informatique et de connaissances des clients, et l’incapacité de certaines banques centrales et autres régulateurs à créer un environnement propice à la banque numérique, car ils craignent qu’un changement rapide ne permette l’émergence de pratiques bancaires instables. Pour s’attaquer à ce dernier obstacle, il faudra avant tout changer la culture bancaire. Dans le même temps, la révolution numérique encourage tous les prestataires de services financiers à augmenter les taux de pénétration bancaire. Alors que nombre d’entre eux se concentraient autrefois sur le service aux particuliers fortunés et aux grandes entreprises, l’attrait du marché de masse et des PME est stimulé par la baisse des coûts d’exploitation qu’offrent les plateformes numériques. Pourtant, les banques africaines ont toujours tendance à acheter des obligations d’État plutôt que de prêter davantage à l’économie réelle, notamment par le biais de prêts aux entreprises et aux PME.

 

Méthodologie

L’enquête sur les 100 premières banques classe les banques en fonction de leurs fonds propres de catégorie 1. Celui-ci se compose de : capital + réserves + bénéfices non distribués + intérêts minoritaires. Ces chiffres sont publiés en monnaie locale puis convertis en dollars américains aux taux de change en vigueur à la date de clôture de l’exercice dans les résultats (ou au 31 décembre 2021), de sorte que les variations des taux de change peuvent affecter le classement. Les données proviennent du Bankers’ Almanac et des recherches internes d’African Business. Nous avons exclu certaines banques dont les données sont anciennes ou peu fiables.

 

Tableau 1 : Résultats et bilans du TOP 100

Rang 2022

Rang
2021

Banque

Pays

Date

Capital (millions $ )

Actifs (m$)

Bénéfice net (m$)

1

1

Standard Bank Group

Afrique du Sud

Dec  2021

13 618

170 936

1 760

2

2

National Bank of Egypt

Égypte

Jun  2021

7 276

167 407

957

3

8

Banque Misr

Égypte

Dec  2021

7 235

118 316

1 487

4

6

FirstRand

Afrique du Sud

Jun  2021

6 461

98 769

1 383

5

4

Attijariwafa Bank

Maroc

Jun  2021

5 913

64 522

666

6

3

Absa Bank

Afrique du Sud

Dec  2021

5 664

84 721

715

7

5

Nedbank

Afrique du Sud

Dec  2021

5 076

71 240

580

8

7

Banque Centrale Populaire

Maroc

Dec  2021

4 959

50 315

295

9

11

Commercial International Bank (CIB)

Égypte

Dec  2021

3 566

31 713

844

10

12

Bank of Africa – BMCE Group

Maroc

Dec  2021

3 313

38 750

320

11

10

Banque Extérieure d’Algérie

Algérie

Dec  2020

3 188

23 875

519

12

9

Banque Nationale d’Algérie

Algérie

Dec  2020

3 144

26 036

174

13

14

Investec Bank

Afrique du Sud

Mar  2022

2 851

38 201

380

14

13

Zenith Bank

Nigeria

Dec  2021

2 515

22 949

594

15

15

QNB Al Ahli

Égypte

Dec  2020

2 466

22 887

485

16

21

Access Bank

Nigeria

Dec  2021

2 166

28 497

389

17

22

Guaranty Trust Bank

Nigeria

Dec  2021

2 145

13 204

425

18

17

First Bank of Nigeria

Nigeria

Dec  2021

2 137

21 697

314

19

19

Arab African International Bank

Égypte

Dec  2020

1 955

14 267

80

20

18

Crédit Populaire d’Algérie

Algérie

Dec  2020

1 913

20 351

156

21

16

Ecobank Transnational Incorporated

Togo

Dec  2021

1 902

27 562

357

22

20

Capitec Bank

Afrique du Sud

Feb  2021

1 694

10 416

297

23

22

United Bank of Africa (UBA)

Nigeria

Dec  2021

1 673

20 747

288

24

24

Equity Bank Group

Kenya

Dec  2021

1 558

11 538

354

25

27

Société Générale Marocaine de Banques

Maroc

Dec  2021

1 365

11 998

90

26

25

Mauritius Commercial Bank

Maurice

Dec  2021

1 315

14 719

174

27

29

KCB Bank Kenya

Kenya

Dec  2021

1 233

10 077

302

28

30

Bank of Africa Group

Sénégal

Dec  2021

1 192

10 648

186

29

28

Banque de l’Agriculture et du Développement Rural

Algérie

Dec  2020

1 086

12 451

38

30

31

Banco de Poupança e Crédito

Angola

Dec  2020

941

3 593

−802

31

32

Crédit Agricole du Maroc

Maroc

Dec  2020

934

13 927

23

32

26

Commercial Bank of Ethiopia

Éthiopie

Jun  2021

929

22 711

304

33

33

Banque du Caire

Égypte

Dec  2020

923

13 143

203

34

35

Faisal Islamic Bank of Égypte

Égypte

Dec  2021

914

8 337

171

35

38

Banque Marocaine pour le Commerce et l’Industrie (BMCI)

Maroc

Dec  2021

767

7 315

18

36

40

BGFI Gabon

Gabon

Dec  2021

801

6 749

79

37

36

Stanbic IBTC

Nigeria

Dec  2021

783

6 662

138

38

50

Banque Internationale Arabe de Tunisie

Tunisie

Dec  2020

768

6 881

104

39

37

Ecobank Nigeria

Nigeria

Dec  2020

761

5 727

21

40

39

The Co-operative Bank of Kenya

Kenya

Dec  2021

739

5 127

146

41

48

HSBC Bank Égypte

Égypte

Dec  2020

724

7 403

229

42

46

Banco BIC

Angola

Dec  2020

705

3 134

33

43

52

Bank of Alexandria

Égypte

Dec  2021

698

7 313

175

44

43

NCBA

Kenya

Dec  2021

695

4 834

91

45

45

Banque Nationale Agricole

Tunisie

Dec  2021

676

6 850

63

46

41

Fidelity Bank

Nigeria

Dec  2021

637

7 990

86

47

49

Diamond Trust Bank Kenya

Kenya

Dec  2021

625

4 039

39

48

44

Banco de Fomento Angola

Angola

Dec  2020

623

4 390

137

49

Nouvelle

Crédit du Maroc

Maroc

Dec  2021

614

6 421

68

50

42

Union Bank of Nigeria

Nigeria

Dec  2021

607

6 305

41

51

55

Housing and Development Bank

Égypte

Dec  2021

576

5 077

129

52

47

Crédit Immobilier et Hôtelier (CIH)

Maroc

Dec  2021

567

11 514

65

53

53

National Bank of Kuwait – Égypte (NBK)

Égypte

Dec  2021

564

4 932

92

54

55

First City Monument Bank (FCMB)

Nigeria

Dec  2021

552

6 056

51

55

70

The United Bank

Égypte

Dec  2021

545

4 547

71

56

59

Millennium BIM

Mozambique

Dec  2021

521

2 884

117

57

57

Ahli United Bank

Égypte

Dec  2021

509

4 103

75

58

61

Emirates National Bank of Dubai

Égypte

Dec  2021

478

5 257

35

59

64

National Microfinance Bank

Tanzanie

Dec  2021

461

3 769

127

60

68

Crédit Agricole Égypte

Égypte

Dec  2021

449

3 847

102

61

58

BH Bank

Tunisie

Dec  2020

437

4 899

31

62

60

Fonds d’ Equipement Communal

Maroc

Dec  2021

432

2 873

36

63

54

State Bank Mauritius (SBM)

Maurice

Dec  2021

423

6 334

48

64

72

Bank Audi

Égypte

Dec  2020

421

5 440

87

65

65

I & M Bank

Kenya

Dec  2020

418

2 795

78

66

80

Standard Bank Mozambique

Mozambique

Dec  2021

415

2 252

77

67

71

CRDB Bank

Tanzanie

Dec  2021

413

3 828

116

68

67

Absa Bank Kenya

Kenya

Dec  2021

403

3 791

96

69

69

Banco Angolano de Investimentos

Angola

Dec  2020

401

4 668

44

70

62

Standard Chartered Bank Kenya

Kenya

Dec  2021

391

2 961

80

71

66

Investec Bank (Mauritius)

Maurice

Mar  2021

389

1 698

21

72

73

Amen Bank

Tunisie

Dec  2021

386

3 271

48

73

51

Banque de Tunisie

Tunisie

Dec  2021

385

2 472

56

74

79

Export Development Bank of Égypte

Égypte

Jun  2021

375

4 477

44

75

Nouvelle

Standard Chartered Bank Nigeria

Nigeria

Dec  2017

370

3 343

185

76

Nouvelle

Arab Investment Bank

Égypte

Dec  2021

366

2 893

−55

77

Nouvelle

Abu Dhabi Commercial Bank – Égypte

Égypte

Dec  2021

363

3 078

45

78

74

Stanbic Bank Kenya

Kenya

Dec  2021

349

2 822

62

79

91

Ghana Commercial Bank (GCB)

Ghana

Dec  2021

346

2 994

93

80

63

Société Générale Algérie

Algérie

Dec  2020

341

2 997

34

81

90

Bank Windhoek

Namibie

Jun  2021

334

3 098

47

82

75

Société Arabe Internationale de Banque

Égypte

Dec  2021

331

4 534

20

83

82

Attijariwafa Bank Égypte

Égypte

Dec  2020

328

2 585

22

84

92

Ecobank Ghana

Ghana

Dec  2020

324

2 720

94

85

78

Égypteian Gulf Bank

Égypte

Dec  2021

320

5 104

44

86

95

First National Bank of Namibia

Namibie

Jun  2021

311

3 035

69

87

76

Sterling Bank

Nigeria

Dec  2021

311

3 957

33

88

89

First National Bank of Botswana

Botswana

Jun  2021

297

2 594

63

89

98

Attijari Bank

Tunisie

Dec  2020

294

3 855

54

90

86

Banco Comercial e de Investimentos

Mozambique

Dec  2021

287

2 936

82

91

83

Awash International Bank SC

Ethiopie

Jun  2020

285

2 948

78

92

85

HSBC Bank (Mauritius)

Maurice

Dec  2021

284

3 515

16

93

81

Standard Chartered Bank (Mauritius)

Maurice

Dec  2021

279

2 453

30

94

Nouvelle

Abu Dhabi Islamic Bank – Égypte

Égypte

Dec  2020

277

4 695

76

95

Nouvelle

Blom Bank Égypte

Égypte

Dec  2020

267

2 795

51

96

84

BNP Paribas El Djazair

Algérie

Dec  2019

266

2 267

41

97

87

Absa Bank (Ghana)

Ghana

Dec  2021

261

2 609

113

98

Nouvelle

Stanbic Bank Uganda

Ouganda

Dec  2020

259

2 355

67

99

99

Al Ahli Bank Kuwait

Égypte

Dec  2021

257

3 618

54

100

96

Arab Tunisian Bank

Tunisie

Dec 2021

255

2886

-19

Tabeau 2 : Les ratios de rentabilité

Rang 2022

Banque

Pays

CAR (ratio actif/capital risqué)

ROA (rendement de l’actif)

ROE (rendement des fonds propres)

1

Standard Bank Group

Afrique du Sud

8%

1%

13%

2

National Bank of Egypt

Égypte

4%

1%

13%

3

Banque Misr

Égypte

6%

1%

21%

4

FirstRand

Afrique du Sud

7%

1%

21%

5

Attijariwafa Bank

Maroc

9%

1%

11%

6

Absa Bank

Afrique du Sud

7%

1%

13%

7

Nedbank

Afrique du Sud

7%

1%

11%

8

Banque Centrale Populaire

Maroc

10%

1%

6%

9

Commercial International Bank (CIB)

Égypte

11%

3%

24%

10

Bank of Africa – BMCE Group

Maroc

9%

1%

10%

11

Banque Extérieure d’Algérie

Algérie

13%

2%

16%

12

Banque Nationale d’Algérie

Algérie

12%

1%

6%

13

Investec Bank

Afrique du Sud

7%

1%

13%

14

Zenith Bank

Nigeria

11%

3%

24%

15

QNB Al Ahli

Égypte

11%

2%

20%

16

Access Bank

Nigeria

8%

1%

18%

17

Guaranty Trust Bank

Nigeria

16%

3%

20%

18

First Bank of Nigeria

Nigeria

10%

1%

15%

19

Arab African International Bank

Égypte

14%

1%

4%

20

Crédit Populaire d’Algérie

Algérie

9%

1%

8%

21

Ecobank Transnational Incorporated

Togo

7%

1%

19%

22

Capitec Bank

Afrique du Sud

16%

3%

18%

23

United Bank of Africa (UBA)

Nigeria

8%

1%

17%

24

Equity Bank Group

Kenya

14%

3%

23%

25

Société Générale Marocaine de Banques

Maroc

11%

1%

7%

26

Mauritius Commercial Bank

Maurice

9%

1%

13%

27

KCB Bank Kenya

Kenya

12%

3%

25%

28

Bank of Africa Group

Sénégal

11%

2%

16%

29

Banque de l’Agriculture et du Développement Rural

Algérie

9%

0%

4%

30

Banco de Poupança e Crédito

Angola

26%

−22%

−85%

31

Crédit Agricole du Maroc

Maroc

7%

0%

2%

32

Commercial Bank of Ethiopia

Éthiopie

4%

1%

33%

33

Banque du Caire

Égypte

7%

2%

22%

34

Faisal Islamic Bank of Egypt

Égypte

11%

2%

19%

35

Banque Marocaine pour le Commerce et l’Industrie (BMCI)

Maroc

10%

0%

2%

36

BGFI Gabon

Gabon

12%

1%

10%

37

Stanbic IBTC

Nigeria

12%

2%

18%

38

Banque Internationale Arabe de Tunisie

Tunisie

11%

2%

13%

39

Ecobank Nigeria

Nigeria

13%

0%

3%

40

The Co-operative Bank of Kenya

Kenya

14%

3%

20%

41

HSBC Bank Egypt

Égypte

10%

3%

32%

42

Banco BIC

Angola

22%

1%

5%

43

Bank of Alexandria

Égypte

10%

2%

25%

44

NCBA

Kenya

14%

2%

13%

45

Banque Nationale Agricole

Tunisie

10%

1%

9%

46

Fidelity Bank

Nigeria

8%

1%

14%

47

Diamond Trust Bank Kenya

Kenya

15%

1%

6%

48

Banco de Fomento Angola

Angola

14%

3%

22%

49

Crédit du Maroc

Maroc

10%

1%

11%

50

Union Bank of Nigeria

Nigeria

10%

1%

7%

51

Housing and Development Bank

Égypte

11%

3%

22%

52

Crédit Immobilier et Hôtelier (CIH)

Maroc

5%

1%

12%

53

National Bank of Kuwait – Egypt (NBK)

Égypte

11%

2%

16%

54

First City Monument Bank (FCMB)

Nigeria

9%

1%

9%

55

The United Bank

Égypte

12%

2%

13%

56

Millennium BIM

Mozambique

18%

4%

22%

57

Ahli United Bank

Égypte

12%

2%

15%

58

Emirates National Bank of Dubai

Égypte

9%

1%

7%

59

National Microfinance Bank

Tanzanie

12%

3%

27%

60

Crédit Agricole Egypt

Égypte

12%

3%

23%

61

BH Bank

Tunisie

9%

1%

7%

62

Fonds d’ Equipement Communal

Maroc

15%

1%

8%

63

State Bank Mauritius (SBM)

Maurice

7%

1%

11%

64

Bank Audi

Égypte

8%

2%

21%

65

I & M Bank

Kenya

15%

3%

19%

66

Standard Bank Mozambique

Mozambique

18%

3%

19%

67

CRDB Bank

Tanzanie

11%

3%

28%

68

Absa Bank Kenya

Kenya

11%

3%

24%

69

Banco Angolano de Investimentos

Angola

9%

1%

11%

70

Standard Chartered Bank Kenya

Kenya

13%

3%

20%

71

Investec Bank (Mauritius)

Maurice

23%

1%

5%

72

Amen Bank

Tunisie

12%

1%

12%

73

Banque de Tunisie

Tunisie

16%

2%

15%

74

Export Development Bank of Egypt

Égypte

8%

1%

12%

75

Standard Chartered Bank Nigeria

Nigeria

11%

6%

50%

76

Arab Investment Bank

Égypte

13%

−2%

−15%

77

Abu Dhabi Commercial Bank – Egypt

Égypte

12%

1%

12%

78

Stanbic Bank Kenya

Kenya

12%

2%

18%

79

Ghana Commercial Bank (GCB)

Ghana

12%

3%

27%

80

Société Générale Algérie

Algérie

11%

1%

10%

81

Bank Windhoek

Namibie

11%

2%

14%

82

Société Arabe Internationale de Banque

Égypte

7%

0%

6%

83

Attijariwafa Bank Egypt

Égypte

13%

1%

7%

84

Ecobank Ghana

Ghana

12%

3%

29%

85

Egyptian Gulf Bank

Égypte

6%

1%

14%

86

First National Bank of Namibia

Namibie

10%

2%

22%

87

Sterling Bank

Nigeria

8%

1%

11%

88

First National Bank of Botswana

Botswana

11%

2%

21%

89

Attijari Bank

Tunisie

8%

1%

18%

90

Banco Comercial e de Investimentos

Mozambique

10%

3%

28%

91

Awash International Bank SC

Ethiopie

10%

3%

27%

92

HSBC Bank (Mauritius)

Maurice

8%

0%

6%

93

Standard Chartered Bank (Mauritius)

Maurice

11%

1%

11%

94

Abu Dhabi Islamic Bank – Egypt

Égypte

6%

2%

27%

95

Blom Bank Egypt

Égypte

10%

2%

19%

96

BNP Paribas El Djazair

Algérie

12%

2%

15%

97

Absa Bank (Ghana)

Ghana

10%

4%

43%

98

Stanbic Bank Uganda

Ouganda

11%

3%

26%

99

Al Ahli Bank Kuwait

Égypte

7%

1%

21%

100

Arab Tunisian Bank

Tunisie

9%

-1%

-8%

 

Top Banks : Afrique australe

 

@ABanker

Écrit par
Neil Ford

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