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Orange s’attaque aux banques et aux opérateurs d’argent mobile

Orange s’attaque aux banques et aux opérateurs d’argent mobile
  • Publiéoctobre 12, 2023

Orange Bank Africa, qui arrive au Sénégal, est un service bancaire simplifié qui permet aux clients d’épargner et d’emprunter par l’intermédiaire de leur téléphone portable. Peut-il gagner des parts de marché face à d’autres banques et à des acteurs tel que Wave ?

 

Confirmant sa stratégie, Orange Bank Africa vient d’annoncer son intention d’implanter une succursale au Sénégal. Jean-Louis Menann-Kouamé, directeur général, y voit « une étape majeure » dans l’évolution de sa société, ainsi qu’une « marque de confiance dans le modèle d‘affaires d’Orange Bank Africa ».

Avec son éventail de produits financiers, dont son produit phare de crédit et d’épargne digitale, Tik Tak, la banque permettra aux Sénégalais d’accéder en ligne à des crédits instantanés de 5 000 à 1 000.000 F.CFA.

Bien que M-Pesa de Safaricom ait été largement salué comme le premier produit d’argent mobile en Afrique après son lancement en 2007, le géant français des télécommunications, Orange, a suivi peu de temps après avec le lancement d’Orange Money, en 2008.

« Pour l’énergie, nous avons une plateforme appelée Orange Smart Energy qui permet aux gens d’accéder à l’énergie renouvelable et de la payer avec Orange Money. La même chose peut s’appliquer à d’autres secteurs verticaux pour les services quotidiens. »

Le service a d’abord été lancé en Côte d’Ivoire, mais il s’est depuis étendu aux 18 marchés où Orange est présent, principalement les marchés francophones d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique centrale.

Jérôme Hénique, qui a pris ses fonctions de vice-président exécutif et directeur général d’Orange Moyen-Orient et Afrique en avril, recense environ 80 millions de clients en Afrique.

Cependant, ces dernières années, des start-up bien financées et à l’évolution rapide, telles que Wave, ont considérablement grignoté la part de marché d’Orange, ce qui a poussé l’opérateur à chercher de nouveaux moyens de maintenir ses activités.

L’une de ces stratégies a été le lancement en 2020 d’Orange Bank Africa, un service bancaire simplifié permettant aux clients d’épargner et d’emprunter par l’intermédiaire de leur téléphone portable.

« Nous avons plus d’un million de clients en Côte d’Ivoire, où nous avons été lancés, et plus de deux millions de prêts ont déjà été accordés », explique Jérôme Hénique. « C’est un grand succès et nous prévoyons une croissance à deux chiffres. »

 

Une bénédiction déguisée

Les montants des prêts sont en moyenne de l’ordre de 70 euros pour les petites entreprises comme les agriculteurs qui « empruntent une petite somme pour leur fonds de roulement, achètent des marchandises et remboursent le prêt pour en prendre un autre pour le mois suivant ».

Jérôme Hénique.
Jérôme Hénique.

Cependant, les petits exploitants sont un secteur particulièrement délicat à prêter en Afrique et cela peut poser quelques difficultés étant donné que l’activité principale d’Orange n’est pas le prêt, comme celle d’une banque.

« Grâce à l’argent mobile (Orange Money), nous sommes très bien informés sur les habitudes, les tendances et les modèles des clients, ce qui nous aide à construire les algorithmes pour nous assurer que nous ciblons la bonne partie de la population », explique le dirigeant.

D’ici 2025, après le Sénégal, Orange Bank Africa prévoit de se lancer dans deux autres pays, le Burkina Faso et le Mali, et espère avoir obtenu jusqu’à 10 millions de clients.

Le nouveau produit est une réponse astucieuse à un monde multifonctionnel où les opérateurs de télécommunications deviennent des opérateurs d’argent mobile, les opérateurs d’argent mobile deviennent des banques et tous les acteurs du marché cherchent à maximiser leurs revenus et à attirer et fidéliser les clients en déployant un ensemble de services.

En effet, si un client a la possibilité non seulement d’envoyer de l’argent, mais aussi de l’emprunter et de l’épargner par l’intermédiaire d’Orange Bank Africa, alors Orange dispose d’un avantage significatif par rapport à Wave, qui n’offre pour l’instant qu’un seul service.

Jérôme Hénique parle d’ailleurs de « bénédiction déguisée », dans l’évolution du modèle de Wave. « Cela a aidé tous les opérateurs, pas seulement Orange, à s’assurer qu’ils sont à la hauteur des interfaces du parcours numérique du client ; nous devions rattraper notre retard. »

Le problème, selon lui, est que l’offre initiale de Wave, avec des frais faibles ou nuls, a été très fructueuse pour l’intégration des clients, mais elle ne tient pas compte du capital issu des bénéfices qui est nécessaire pour soutenir un réseau d’agents distributeurs sur un marché.

 

Entrer sur de nouveaux marchés

Bien qu’Orange soit présente au Botswana, en Sierra Leone et au Liberia, elle n’est pas présente sur certains marchés anglophones clés comme le Nigeria, le Kenya et l’Afrique du Sud.

Jérôme Hénique explique qu’Orange est toujours intéressé par l’entrée sur de nouveaux marchés, mais « il doit y avoir une opportunité claire et nous devons trouver le bon moyen d’entrer dans ces pays ».

Ainsi, l’Éthiopie est-elle une « opportunité clé » dans le radar d’Orange. « Nous considérons que c’est un marché très attractif parce que c’est un grand marché et qu’il y a encore beaucoup à faire en termes d’introduction du haut débit et de l’argent mobile dans ce pays. »

Pour des pays comme le Nigeria, qui comptent déjà une multitude d’acteurs, l’opérateur de télécommunications devra probablement voir où il peut apporter une valeur ajoutée évidente pour s’attaquer à un marché aussi vaste.

Un autre domaine d’expansion est le déploiement de la 5G, qui a été lancée pour la première fois au Botswana en novembre 2022 (photo ci-contre). Orange est en discussion avec plusieurs pays pour apporter le service sur ses marchés.

« Les pays ont compris que s’ils veulent bénéficier des dernières technologies le plus rapidement possible, ils doivent implorer les opérateurs d’investir, car nous devons investir beaucoup dans l’infrastructure. Ils doivent réduire le prix des licences ou les rendre gratuites. C’est ce qui s’est passé au Botswana et c’est la raison pour laquelle nous avons été les premiers à nous lancer dans ce pays. »

Pour la première fois en Afrique, l’an dernier, les revenus des données ont dépassé ceux de la voix. « C’est une tendance que nous observons partout. Non seulement parce que les données augmentent, mais aussi parce que la voix diminue, remplacée par des notes vocales et des textes. » C’est la tendance normale vécue en Europe et dans d’autres pays ; selon les pays, elle peut être plus ou moins rapide.

 

Les ambitions d’un opérateur multiservices

C’est pourquoi Orange investit massivement dans les réseaux 4G et la connectivité par fibre optique, afin de déployer le produit qui connaîtra la plus forte croissance de la demande. Le groupe investit environ 1 milliard d’euros par an dans l’infrastructure en Afrique et au Moyen-Orient. Après avoir a également investi dans l’énergie, dans le cadre de son ambition de devenir un opérateur multiservice.

« Pour l’énergie, nous avons une plateforme appelée Orange Smart Energy qui permet aux gens d’accéder à l’énergie renouvelable et de la payer avec Orange Money. La même chose peut s’appliquer à d’autres secteurs verticaux pour les services quotidiens. » L’objectif ultime est de créer une « super application » qui offrira aux utilisateurs toute une gamme de produits et de services. « Lorsque vous offrez la connectivité et les paiements, vous pouvez créer de nombreux secteurs verticaux sur la base de ces deux éléments », conclut Jérôme Hénique.

@AB

 

Écrit par
Tom Collins

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