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African Banker

L’important rôle des agents bancaires

L’important rôle des agents bancaires
  • Publiéfévrier 27, 2023

Les agences bancaires, alliées à d’autres plateformes numériques, contribuent à réduire la sous-bancarisation des Africains mais il reste encore beaucoup à faire.

 

La plupart des marchés africains enregistrent de faibles taux de pénétration des services bancaires, car les banques traditionnelles se sont concentrées sur la fourniture de services aux grandes entreprises et aux clients personnels plus fortunés. Elles ont négligé la majeure partie de la population ainsi que les micro, petites et moyennes entreprises, au détriment du développement économique général et des perspectives de croissance à long terme des banques elles-mêmes.

Pourtant, si les agences physiques peuvent se révéler coûteuses à construire et à exploiter, et si les solutions numériques n’ont toujours pas été adoptées par de larges pans de la population, des centaines de milliers d’agents bancaires contribuent à combler les lacunes et à apporter des services financiers à des zones auparavant non desservies.

Le rôle des agents bancaires a été amplifié pendant la pandémie, lorsque Fidelity Bank a pu utiliser son réseau d’agents pour servir les clients touchés par les fermetures d’agences bancaires.

L’innovation technologique et systémique a conduit à la création d’une série de nouveaux modèles commerciaux qui contribuent à fournir des services financiers à une proportion croissante d’Africains.

La révolution numérique a donné naissance à des plateformes en ligne et mobiles qui sont déployées à la fois par les banques numériques et traditionnelles. Les entreprises de télécommunications sont entrées dans la danse en fournissant des services d’argent mobile, comme le montre l’exemple de M-Pesa au Kenya, en profitant notamment de la baisse des coûts de téléphonie mobile.

Cependant, le rôle des agents bancaires dans ce processus est souvent négligé. Il s’agit de la fourniture de services financiers aux clients par l’intermédiaire d’un réseau d’agents tiers, qui peuvent être des bureaux de poste locaux, des supermarchés, des sociétés de messagerie ou des commerçants informels, souvent situés dans des zones dépourvues de succursales bancaires physiques.

Ces réseaux font cruellement défaut sur la majeure partie du continent, comme au Nigeria, qui ne compte que 8 000 agences bancaires pour une population de 217 millions d’habitants, dont peu sont situées dans les zones rurales.

Les agents agissent comme un canal de distribution pour la livraison du dernier kilomètre. L’agent bancaire est apparu d’abord au Brésil au milieu des années 2000, mais s’est depuis répandu en Amérique latine, en Afrique et en Asie. En Afrique subsaharienne, c’est le Kenya qui a été le premier à l’adopter, lorsque Safaricom a lancé M-Pesa, qui demandait à des agents d’effectuer des paiements aux utilisateurs ; mais le modèle s’est maintenant étendu au-delà du secteur de l’argent mobile.

Les clients peuvent effectuer des dépôts et des retraits d’espèces, payer des factures et effectuer des envois de fonds locaux, même s’ils ne possèdent aucun type de compte. La micro-assurance est désormais également proposée dans certains cas.

Le chemin à parcourir pour atteindre la couverture bancaire universelle est encore long. Les chiffres varient mais environ la moitié de la population d’Afrique subsaharienne n’a toujours pas de compte bancaire, y compris les comptes d’argent mobile. Des recherches menées en 2022 ont établi ce chiffre à 57 %, bien que les services d’argent mobile et le lancement de plus de 450 banques numériques fassent régulièrement reculer ce chiffre.

 

Le pour et le contre

Certains clients ont des comptes bancaires traditionnels mais pas d’agence bancaire physique dans leur région et préfèrent ne pas utiliser les services mobiles ou en ligne. Des revenus irréguliers peuvent rendre les clients peu attrayants pour les banques, tandis que certaines banques facturent des frais de tenue de compte.

Les agents bancaires sont peut-être aussi populaires parce que de nombreuses personnes préfèrent les rencontres en face-à-face avec des agents plutôt que l’anonymat des plateformes mobiles et en ligne. De nombreux systèmes peuvent être utilisés par les personnes incapables de lire, grâce à l’utilisation de la technologie biométrique et des codes QR. Les agents sont également en mesure d’aider les personnes qui n’ont pas d’adresse officielle ou de numéro d’identification national, comme les réfugiés.

Dans certains cas, les agents mettent fin à leur activité initiale pour devenir des agences bancaires spécialisées, augmentant leurs revenus par la vente croisée de produits. D’autres sont de jeunes entreprises opérant à partir de minuscules kiosques qui n’agissent qu’en tant qu’agents, ne comptant que sur leurs commissions bancaires, dont la valeur varie généralement entre 0,25 et 2,50 dollars par transaction. Ils gèrent des services pour le compte de banques, d’opérateurs d’argent mobile et d’autres sociétés de services financiers, et travaillent souvent avec plusieurs fournisseurs.

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Les banques qui fournissent ainsi des services financiers de base à ceux qui n’ont pas de compte officiel peuvent encourager les utilisateurs à ouvrir des comptes traditionnels chez elles à plus long terme. Les banques ont également l’avantage d’éviter les coûts de construction et d’exploitation des réseaux d’agences, le prix de l’ouverture d’une agence pouvant atteindre 600 000 dollars dans certaines régions du Nigeria.

Les agents peuvent être confrontés à des coûts substantiels car ils doivent fournir des reçus de transaction sur certains marchés, ce qui nécessite l’utilisation de terminaux POS, qui sont des systèmes électroniques utilisés pour traiter les paiements. Les prix varient, mais certaines sources suggèrent que les terminaux peuvent coûter plus de 500 dollars par unité, ce qui augmenterait les coûts des agents par rapport aux agents de téléphonie mobile, qui n’ont besoin que de téléphones portables.

           

De bons exemples

La Fidelity Bank du Ghana opère désormais par l’intermédiaire de 5 000 agents dans toutes les régions du pays, dans le but d’offrir des services bancaires à 5 millions de Ghanéens, à la suite d’un programme réussi de test de la banque sans agence, soutenu par l’agence britannique de développement des services financiers FSD Africa.

La banque vise à promouvoir l’inclusion financière des femmes grâce à ce projet et plus de 30 % de tous les utilisateurs de son service de banque sans agence sont désormais des femmes.

FSD Africa a déclaré que les clients ont vu leur résilience, leur confiance, leur sécurité alimentaire et leurs possibilités de prise de décision augmenter. Le succès de ce modèle a encouragé d’autres banques ghanéennes à l’explorer, bien que les opérateurs dans le pays doivent obtenir une licence d’agent bancaire auprès des régulateurs.

FSD Africa a déclaré : « Nous cherchons à tester des modèles qui sont perçus comme étant « trop risqués » pour être assumés par le secteur privé. En partageant le risque et en démontrant le succès du projet d’agent bancaire, nous avons incité d’autres acteurs à copier et à reproduire le modèle. Nous espérons que d’autres bailleurs de fonds et acteurs du marché reconnaîtront le potentiel de ce modèle pour atteindre les consommateurs à faibles revenus, et soutiendront donc davantage de PSF [prestataires de services financiers] dans d’autres pays subsahariens.”

La FSD Afrique indique que le rôle des agents bancaires a été amplifié pendant la pandémie, lorsque Fidelity Bank a pu utiliser son réseau d’agents pour servir les clients touchés par les fermetures d’agences bancaires. En moyenne, 74 % de ses agents ont pu poursuivre leurs activités en prenant les précautions recommandées pour se prémunir contre le coronavirus.

D’autres banques ont connu une hausse similaire de leur activité. Les agents de la FirstBank du Nigeria, par exemple, ont traité 16,2 milliards $ en 2020, soit un bond de 167 % par rapport à l’année précédente, en partie à cause de l’augmentation de la demande pendant la pandémie.

En mai 2018, l’Association des banquiers ougandais a lancé une initiative visant à étendre les services financiers aux parties non bancarisées de la population. Elle a lancé une plateforme bancaire d’agence développée par la société fintech kényane Eclectics International, qui est désormais utilisée par plusieurs institutions financières différentes – l’utilisation d’une plateforme partagée a permis de réduire les coûts pour les banques concernées. En conséquence, le nombre d’Ougandais utilisant des services bancaires est passé de 7,4 millions en 2017 à 13 millions au début de 2021, avec plus de 15 000 agents en place d’ici là, contre seulement 550 agences bancaires.

@ABanker

 

Écrit par
Neil Ford

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