Les progrès des banques africaines vers la numérisation

La demande de numérisation des services bancaires en Afrique reste forte et impose des efforts constants aux banques. D’autant qu’un nouveau défi pointe à l’horizon : la place de l’Intelligence artificielle.

 

African Banker, en collaboration avec le développeur de technologies bancaires Backbase, vient de publier le rapport sur la banque numérique en Afrique. Ce document de trente pages examine les dernières avancées dans le paysage de la banque numérique en Afrique, en surveillant méticuleusement le rythme des progrès, les domaines clés d’intérêt pour les banques et les stratégies mises en œuvre pour établir des fonctionnalités d’application mobile et de banque en ligne. Voici une sélection des informations les plus remarquables tirées de cette publication.

L’accès aux services bancaires s’est accru en 2022, avec 48% de la population ayant accès aux services bancaires, contre 45% en 2017. Cette croissance peut être attribuée à la popularité de l’argent mobile et de la banque numérique. Environ 50% de la population du continent, cependant, n’a toujours pas accès aux services bancaires, ce qui indique un potentiel significatif de croissance supplémentaire dans le secteur. McKinsey prévoit un taux de croissance annuel de 10% pour le marché des services financiers en Afrique, générant 230 milliards de dollars de revenus annuels d’ici 2025.

Les transactions en espèces dominent toujours les transactions financières en Afrique, représentant environ 90%, tandis que les canaux électroniques ou numériques ne représentent que 5% à 7%. En comparaison, l’Asie et l’Amérique latine ont un taux d’adoption de la banque numérique plus élevé, d’environ 50%.

Une nouvelle génération de clients urbains et de classe moyenne émerge, qui préfère effectuer des transactions en ligne. Les jeunes sont plus enclins à adopter la technologie numérique.

Néanmoins, une nouvelle génération de clients urbains de la classe moyenne émerge, préférant effectuer des transactions en ligne. Les jeunes sont plus enclins à adopter la technologie numérique que leurs parents et grands-parents, ce qui suggère que l’adoption des services de banque numérique continuera de croître. L’infrastructure limitée pour les paiements par carte et l’utilisation peu répandue des réseaux de points de vente contribuent également à la préférence pour la banque numérique.

L’accessibilité de la banque numérique ne dépend pas uniquement de la disponibilité des plateformes numériques : elle nécessite également que les clients potentiels aient la capacité d’y accéder, en particulier via les téléphones mobiles. Les téléphones mobiles dominent l’accès en ligne en Afrique, représentant environ 75% de tout le trafic en ligne. Par conséquent, les plateformes numériques bancaires sont principalement conçues en pensant à une utilisation mobile, bien qu’il soit essentiel que les clients puissent passer facilement d’un appareil à un autre.

 

Devenir un leader bancaire à l’ère des plateformes

 

Les principaux obstacles à l’accès aux services numériques incluent les prix élevés des téléphones mobiles et des frais de données. Selon la World Wide Web Foundation, les coûts de l’internet mobile représentaient 5,8% du revenu moyen en Afrique en 2020, ce qui en fait la région la plus chère du monde en termes d’accès numérique. Cependant, les coûts moyens d’1 Go de données et des smartphones ont considérablement diminué entre 2018 et 2021. Cela indique un potentiel d’augmentation du nombre de personnes pouvant accéder à la banque mobile.

 

Marchés fragmentés

Le Kenya et le Ghana ont été des pionniers dans l’adoption des paiements numériques, avec les transactions de portefeuille mobile au Kenya représentant 87% de son PIB en 2021. Le Kenya a atteint l’un des niveaux les plus élevés de pénétration des technologies financières dans le monde, permettant l’accès aux services bancaires à 26% de la population en 2006, puis à 83% en 2021.

En Afrique du Sud, où 84% de la population avait accès aux services bancaires traditionnels en 2021, les banques numériques telles que Bank Zero, Discovery Bank et Tyme Bank font face au défi de démontrer les avantages de leurs services par rapport aux agences bancaires physiques et aux distributeurs automatiques de billets, plutôt que de se concentrer uniquement sur les personnes non bancarisées.

Malgré cette fragmentation, la numérisation des services bancaires présente un potentiel important dans toutes les économies africaines. En Somalie, 70% des adultes utilisent régulièrement des services d’argent mobile. Cette popularité est en partie motivée par la présence de billets de banque contrefaits. En général, les pays avec des économies et des gouvernements plus stables ont réalisé davantage de progrès dans le développement des services d’argent mobile et de banque numérique par rapport aux nations plus fragiles, telles que les États francophones du Sahel.

 

Les banques pourraient investir davantage

La plupart des banques africaines reconnaissent l’importance de la technologie numérique, seuls 4% la considèrent comme peu importante ou comme un facteur mineur. Cependant, bien que 51% la considèrent comme le facteur le plus important, de nombreuses banques n’ont pas encore construit leurs stratégies globales autour de la technologie numérique.

Seuls 28% des répondants à une enquête ont déclaré que leur banque dépensait plus de 3 millions de dollars par an pour la transformation numérique et l’innovation. De plus, la proportion de banques allouant moins de 300 000 dollars par an a augmenté passant de 21% en 2021 à 27% dans l’enquête actuelle.

Parmi ceux qui comprennent l’importance de la digitalisation, l’accent est principalement mis sur le développement de la technologie mobile. Plus de banques proposent des applications bancaires mobiles que des services bancaires sur internet, ce qui reflète la dominance de la technologie mobile non seulement dans la banque numérique, mais aussi dans l’accès numérique en Afrique.

En matière de priorités, 41,3% des répondants visent à développer une application mobile de paiement numérique, tandis que 34,8% se concentrent sur une plateforme de banque sur internet pour 2023-2024. Ceci n’est pas surprenant étant donné que les téléphones mobiles représentent environ 75% de tout le trafic en ligne en Afrique.

 

L’intelligence artificielle à l’horizon

La cybersécurité était considérée comme une tendance cruciale par 74% des banques interrogées l’année dernière ; ce score tombe à 61% dans l’enquête de 2023, dépassé par l’intelligence artificielle (IA).

Beaucoup jugent que l’IA sera la tendance technologique la plus importante cette année. Les recherches de McKinsey ont mis en évidence une banque européenne qui a augmenté sa productivité de 25% grâce à la numérisation et à l’adoption de l’IA, y compris les agents cognitifs, les assistants numériques, le coaching basé sur l’analyse avancée et l’automatisation des processus robotiques.

@ABanker