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L’Afrique est prête pour un nouveau saut numérique

L’Afrique est prête pour un nouveau saut numérique
  • Publiéjanvier 26, 2024

Fragmentation du marché, connectivité parfois défaillante, il reste quelques obstacles à franchir, mais le marché africain des paiements en ligne, y compris entre entreprises, a un potentiel considérable, selon la plateforme Ebanx.

 

« Les clients des grandes économies émergentes comme le Brésil, l’Inde, le Kenya et le Nigeria tirent le marché numérique mondial vers le haut », souligne l’étude Border Beyond publiée en ligne par Ebanx. Les consommateurs, en réglant leurs achats en ligne par des paiements instantanés, des virements et d’autres méthodes de paiement alternatives, stimulent la croissance du commerce numérique. En Afrique, les paiements numériques sont passés d’un taux de pénétration de 23 % à 46 % en moins de huit ans. De son côté, l’« Afrique se trouve à un point d’inflexion où les paiements numériques ont atteint une masse critique, couvrant environ la moitié de la population », détaille le rapport.

Ce rapport révèle la prochaine frontière de l’innovation et de la croissance dans le secteur des paiements : les paiements B2B, d’entreprises à entreprises. Actuellement, 42 % des entreprises kenyanes effectuent des achats en ligne, pour une moyenne mondiale de 50 %.

Cette augmentation générale de la consommation menée par ces trois régions dynamiques se répercute également dans le domaine du commerce numérique : combinés, les marchés du commerce numérique de l’Amérique latine et de l’Afrique devraient dépasser 1 000 milliards de dollars en valeur totale d’ici 2026, tandis que celui de l’Inde sera supérieur à 275 milliards $.

Alors que le commerce numérique croît de 13 % ou 12 % par an sur les marchés plus consolidés du monde entier, comme les États-Unis ou l’Europe, les ventes en ligne se développent à un rythme beaucoup plus rapide dans les économies émergentes, de 20 %. Plus de la moitié de la population de ces régions adopte déjà les paiements numériques, ce qui les place au cœur de la croissance économique et de l’accès des consommateurs.

Paula Bellizia, qui dirige le Global Payments chez Ebanx voit « une raison démographique solide » à cette tendance. Les économies émergentes ont une population jeune et croissante, contrairement aux régions développées. En plus de la poussée démographique et économique, les économies montantes bénéficient largement de la numérisation.

« La révolution numérique a bouleversé les industries et débloqué des opportunités pour les acteurs locaux et mondiaux, dans des secteurs verticaux tels que le SaaS (logiciel fournisseur de service), la publicité numérique, le commerce en ligne B2B, les jeux, le streaming, les médias sociaux et le commerce électronique. Et les paiements ont été l’épine dorsale de cette croissance », juge Paula Bellizia.

 

Un saut favorable à l’écosystème

Pix_QR_Code.pngL’inclusion financière a été au centre de deux cas forts inspirant le monde : UPI en Inde et Pix au Brésil. Ces deux systèmes révolutionnent les achats en ligne et hors ligne, grâce à une excellente expérience utilisateur, des services à coût zéro pour les consommateurs et des frais minimes, voire nuls, pour les commerçants : Pix (voir l’exemple d’utilisation du QR-Code ci-contre) fait partie de la vie quotidienne de quatre adultes sur cinq au Brésil. Au cours des trois dernières années, près de huit clients sur dix effectuant leur premier achat en ligne auprès d’un commerçant Ebanx ont choisi d’utiliser Pix pour payer. En Inde, UPI représente 41 % du commerce numérique total et constitue la méthode de paiement la plus choisie par les consommateurs indiens en ligne.

Après avoir adopté massivement les paiements numériques, dont le taux de pénétration est passé de 23 % à 46 % dans de nombreux pays en moins de huit ans, l’Afrique est sur le point de réaliser son prochain grand saut : le commerce numérique, alimenté par les taux de pénétration des téléphones portables et l’adaptabilité constante des méthodes de paiement alternatives locales au monde en ligne, comme l’argent mobile, qui a atteint une pénétration presque universelle dans des pays comme le Kenya. « Vous êtes en mesure de faire passer les gens de l’absence de services financiers à l’utilisation du téléphone pour fournir de nombreux services financiers », déclarait récemment Ralph Mupita, PDG de MTN, à Bloomberg.

Et l’étude de pointer comment l’innovation apportée par les paiements alternatifs améliore l’ensemble de l’écosystème et a également un impact sur les cartes – y compris les cartes de débit – qui restent stables et continuent à jouer un rôle important dans l’économie numérique à mesure que la possession d’un compte augmente sur les marchés en croissance. « Les cartes et les solutions alternatives apprennent les unes des autres, absorbent les caractéristiques des unes et des autres, et prêtent attention aux besoins des commerçants et des consommateurs », observe Paula Bellizia.

Toutefois, si les paiements sont plutôt numérisés, ce n’est pas le cas de la consommation : seuls 11 % des Africains utilisent le commerce numérique. « L’argent et l’Internet mobiles étant omniprésents sur le continent, ce n’est pas un manque de connectivité qui explique pourquoi le commerce numérique en Afrique n’a pas encore pris son essor. Le problème auquel les consommateurs sont confrontés est le manque d’offres ; et, plus encore, le manque de connexion de paiement. »

 

Favoriser le choix et l’agilité

Pourtant, les entreprises numériques mondiales qui ont lancé leurs services en Afrique connaissent une forte croissance sur le continent. Uber, la société de covoiturage, a franchi l’an dernier le cap du milliard de trajets en Afrique, y compris pour son service de livraison de nourriture Uber Eats, qui connaît un grand succès. Pour Spotify, les marchés africains et asiatiques représentent déjà 30 % des utilisateurs actifs et constituent la région où la croissance du nombre d’utilisateurs acquis est la plus rapide. La plateforme de livraison Glovo, basée à Barcelone, a 30 % de son empreinte géographique en Afrique, avec des opérations dans sept pays d’Afrique de l’Est, d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique du Nord.

En Inde, les cartes de crédit représentent 43 % de la valeur des transactions en ligne, et le taux de pénétration élevé s’applique également aux pays africains : 42 % au Maroc et 36 % au Nigeria. « Une stratégie de paiement pour les marchés en croissance doit envisager un équilibre entre les cartes et les paiements alternatifs, adapté à des pays, des secteurs d’activité et des modèles d’entreprise spécifiques, dans le but d’offrir la meilleure expérience de paiement aux clients, en leur permettant de payer avec le mode de paiement de leur choix. Cela favorise un véritable accès. »

Cela étant, l’« espace de paiement africain est très fragmenté », commente Wiza Jalakasi, directeur du développement du marché africain chez Ebanx. « C’est pourquoi il est si difficile pour les entreprises numériques d’obtenir une bonne couverture sur le continent. »

Et pourtant, « il existe en Afrique un ensemble de clients entièrement nouveaux que les entreprises devraient prendre en compte dès maintenant », poursuit Wiza Jalakasi. Selon lui, dans les trois à cinq prochaines années, de plus en plus de plateformes internationales accepteront les paiements natifs dans les pays africains. « Ces entreprises ont devant elles une opportunité énorme. Il s’agira d’une tendance très importante. »

Ce rapport révèle la prochaine frontière de l’innovation et de la croissance dans le secteur des paiements : les paiements B2B, d’entreprises à entreprises. Actuellement, 42 % des entreprises kenyanes effectuent des achats en ligne, pour une moyenne mondiale de 50 %. Selon Capgemini, 70 % des transactions interentreprises sont encore très manuelles et manquent de fluidité. « Cela ouvre des perspectives considérables dans lesquelles les paiements alternatifs peuvent changer la donne : nos données internes montrent que les paiements locaux améliorent les taux d’approbation des transactions B2B, avec des taux internes qui dépassent les 80 % », commente Paula Bellizia.

@ABanker

Écrit par
Aude Darc

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