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African Banker

Investir dans la transformation numérique

Investir dans la transformation numérique
  • Publiéavril 18, 2024

Les banques africaines, comme leurs homologues d’autres régions du monde, savent que la transformation numérique n’est pas seulement l’avenir, mais qu’elle sont essentielle dès aujourd’hui.

 

Les banques qui ont mené à bien une transformation numérique en profondeur ont déjà obtenu des performances spectaculaires – et de nombreuses autres font la queue pour suivre leur exemple.

Au moins la moitié (51 %) des 153 banques africaines interrogées dans le cadre de l’African Digital Banking Transformation Report 2023 (produit par la principale société de technologie financière, Backbase et African Banker) considèrent la transformation numérique comme le facteur le plus important de leur stratégie de croissance.

MPESA s’est imposé ces dernières années comme l’une des principales plateformes de prêt numérique au Kenya, soulignant le rôle important des partenariats pour aider les banques régionales à accélérer la numérisation.

Au total, 95,5 % d’entre elles la placent parmi leurs trois premières priorités. Le message des principaux dirigeants des banques africaines est clair : investir dans la transformation numérique est un impératif que les banques du continent ne peuvent ignorer ou mettre en veilleuse.

Les groupes bancaires panafricains, ou les banques qui opèrent dans plusieurs pays africains, sont confrontés à un parcours de transformation numérique plus complexe et plus exigeant que leurs homologues locaux. Ils doivent faire face à des défis tels que les différences linguistiques et réglementaires, la diversité des écosystèmes technologiques et des profils de clients, ainsi que les coûts élevés de l’intégration transfrontalière.

African Banker a interrogé certains des initiés du secteur qui mènent la transformation numérique dans leur banque pour savoir comment ils ont développé et déployé avec succès leurs plateformes numériques sur plusieurs marchés, quels obstacles et opportunités ils ont rencontré, et comment les technologies émergentes telles que l’IA façonneront l’avenir de la banque en Afrique.

Nvalaye Kourouma, Group Chief Digital Officer chez Ecobank, considère que le voyage de transformation numérique de la multinationale basée au Togo avance à toute vitesse dans les 33 pays d’Afrique où elle opère.

La valeur des transactions sur les plateformes numériques d’Ecobank a augmenté de 16 milliards de dollars en glissement annuel pour atteindre 80 milliards $ en 2022, et les mises à jour publiées par les investisseurs pour les neuf premiers mois de 2023 indiquent la poursuite d’une forte dynamique.

 

Fournir les bons outils

Ecobank a une stratégie de transformation numérique basée sur trois piliers principaux : la numérisation des clients, des partenaires et des processus internes. La banque a obtenu des résultats remarquables en matière de numérisation des clients, comme en témoigne le nombre croissant d’utilisateurs de son application mobile primée, qui a atteint plus de 13,8 millions d’utilisateurs.

Il explique que la banque a pu y parvenir en investissant dans le développement de son capital humain et en numérisant ses processus internes : « L’élément le plus important de la numérisation des processus internes est notre personnel. Nous devons leur fournir les bons outils et leur inculquer l’état d’esprit « digital-first » ».

Kourouma souligne qu’Ecobank a déjà jeté les bases de son avenir numérique et qu’elle se concentre désormais sur l’accélération de la transformation numérique. « La croissance et l’échelle sont désormais au centre de nos préoccupations. C’est la phase dans laquelle nous nous trouvons actuellement. »

L’objectif primordial de la banque dans ses investissements continus dans la technologie, estime-t-il, est de tirer parti de l’innovation numérique pour améliorer l’expérience des clients : « En fin de compte, ce n’est pas la technologie qui compte, c’est le client et le fait de lui offrir une excellente expérience. Nous devons proposer des solutions qui donnent du pouvoir aux clients, qui sont intuitives et qui leur ouvrent de nouvelles possibilités. »

Dennis Volemi, directeur de la technologie du groupe KCB Bank, la plus grande banque commerciale d’Afrique de l’Est, dont le siège se trouve à Nairobi, au Kenya, explique à African Banker que l’approche mobile-first est un principe fondamental de la stratégie numérique de la banque.

Selon lui, une stratégie mobile bien conçue est essentielle pour attirer les clients : « L’Afrique est un continent mobile, et à mesure que les smartphones deviennent moins chers et que la pénétration de l’internet s’améliore, tout ce que nous faisons – et pas seulement les services financiers – tournera autour du mobile. »

Selon M. Volemi, les solutions bancaires mobiles de la KCB ont été un facteur clé du succès de la banque. Selon lui, la stratégie numérique axée sur le mobile a permis à la banque de développer ses activités et d’améliorer la satisfaction de ses clients dans les sept pays (Tanzanie, Soudan du Sud, Ouganda, Rwanda, Burundi, Éthiopie et Kenya) où elle opère. Un pourcentage élevé des transactions de la banque est effectué par le biais de plateformes mobiles, et la banque a été classée première en matière d’expérience client lors d’une récente enquête menée par Ajua.

 

Les défis de la mise à l’échelle

M. Volemi souligne que la plupart des 33 millions de clients de la banque peuvent faire plus qu’envoyer et recevoir de l’argent numériquement. Ils peuvent également accéder au crédit lorsqu’ils en ont le plus besoin, sans avoir à se rendre dans une agence : « La majeure partie de notre croissance est tirée par les prêts numériques, les prêts mobiles comme KCB-MPESA, où les prêts sont exclusivement accordés à l’aide de la technologie, sans intervention de l’homme. Tous nos clients KCB-MPESA ne sont jamais entrés dans une agence, ils n’en ont pas besoin parce qu’ils ont accès au crédit sur leur téléphone. »

Cependant, développer des plateformes numériques à grande échelle dans plusieurs juridictions – comme l’ont fait Ecobank et KCB, ainsi que d’autres grandes banques régionales – n’est pas une mince affaire. Les réglementations varient d’un marché à l’autre et les barrières linguistiques peuvent compliquer la pénétration de nouveaux marchés. Il est donc crucial que les banques africaines qui ont l’ambition de conduire la transformation numérique à grande échelle construisent le bon type de modèles de partenariat qui s’adaptent à leur stratégie et servent leurs clients.

Nvalaye Kourouma explique qu’Ecobank envisage les partenariats de trois manières : les partenariats de produits, technologiques et  de distribution. Il note que les partenariats avec les Fintechs ont été un domaine particulièrement excitant et que de nombreuses banques envisagent sérieusement.

La Fintech est la technologie financière utilisée pour accélérer, automatiser et améliorer la fourniture et la consommation de services financiers, principalement grâce à de nouveaux logiciels et algorithmes.

La Fintech est un secteur en plein essor en Afrique, où elle représentait près de la moitié des 5 200 start-up technologiques qui existaient en 2021, selon un rapport de McKinsey. Toutefois, cette croissance rapide crée également un défi : le marché est devenu fragmenté, ce qui rend difficile la mise en place de partenariats évolutifs.

M. Kourouma note que la Sandbox d’Ecobank, qui a été mis en service en 2020, contribue à « remédier à la fragmentation de l’écosystème Fintech « en simplifiant et en normalisant» son modèle de partenariat. La Sandbox permet aux fintechs d’accéder à l’interface de programmation d’applications (API) d’Ecobank pour développer des solutions innovantes.

Il affirme que bon nombre des Fintechs créatives, des start-up, des développeurs de produits et des partenaires technologiques qui ont été acceptés dans le bac à sable ont connu un succès remarquable dans le secteur de la Fintech en Afrique.

 

L’importance de la cybersécurité

En ce qui concerne la cybersécurité, M. Kourouma considère que que l’intelligence artificielle (IA) va changer la donne, tant sur le plan interne qu’externe. Il ajoute que la langue et l’alphabétisation ne sont plus un défi, grâce aux outils alimentés par l’IA pour engager les clients dans différents pays. « Nous avons désormais la capacité d’intégrer des langues naturelles locales dans nos interactions avec l’IA, de sorte que la langue et l’écriture ne sont plus des obstacles. La parole et l’image peuvent être utilisées pour communiquer plus efficacement. L’IA ouvre la voie à un niveau différent d’engagement avec nos clients, c’est donc encourageant. »

En 2022, 74 % des banques interrogées dans le cadre de l’African Digital Banking Transformation Report ont désigné la cybersécurité comme l’un des facteurs les plus importants. Ce chiffre est tombé à 61 % dans l’enquête de 2023, dépassé par l’IA.

Volemi souligne que la KCB est en avance sur la courbe car elle utilise déjà des analyses de données avancées pour des processus clés tels que l’évaluation du crédit. Il ajoute que l’IA renforcera encore cette capacité et créera plus d’efficacité pour la banque.

« Nous avons déjà procédé à l’évaluation du crédit en utilisant les capacités d’analyse de données dont nous disposons. Cela a précédé la tendance de l’IA, mais nous constatons de plus en plus qu’à mesure que l’adoption progresse, l’IA a la capacité d’améliorer notre précision », explique-t-il, ajoutant : « Outre l’évaluation du crédit, nous explorons des cas d’utilisation qui nous permettent d’utiliser l’IA pour examiner et structurer les contrats et les personnaliser sur la base des profils des clients. »

 

Expansion régionale : les opportunités abondent

L’African Digital Banking Transformation Report 2023 révèle que la banque numérique a une grande marge de croissance en Afrique, où environ 50 % de la population n’est pas bancarisée. Ce chiffre varie d’un marché à l’autre, mais il montre le potentiel des banques à atteindre davantage de clients par le biais des canaux numériques.

Parmi les banques qui profitent de cette opportunité, on trouve KCB et Ecobank, qui opèrent dans plusieurs pays africains. Parmi les autres acteurs régionaux qui développent leurs services bancaires numériques, citons Equity Bank au Kenya, Vista Bank en Guinée et Bank of Africa au Maroc.

Equity Bank a connu une expansion agressive dans toute la région, et sa dernière entrée, en République démocratique du Congo, revêt une importance stratégique particulière pour l’organisation.

La RD Congo est l’un des plus grands pays du continent en termes de superficie et compte plus de 100 millions d’habitants, ce qui la rend attrayante pour les banques ambitieuses des pays voisins en quête de croissance. Equity a mis l’accent sur l’unité de la RD Congo, le PDG du groupe, James Mwangi, estimant qu’il s’agit de l’activité étrangère du groupe susceptible de dépasser son unité kenyane en termes de rentabilité.

Vista Bank a également connu une expansion rapide sur le continent. Grâce à l’acquisition d’Oragroup, elle est désormais présente dans seize pays, contre trois avant la conclusion de l’opération. Les actifs bancaires de la société sont ainsi passés de 2 milliards $ à plus de 12 milliards $. Elle permet également au groupe d’être présent dans l’UEMOA (Union économique et monétaire ouest-africaine) et sur le marché de l’Afrique centrale.

Dans la foulée, Vista a conclu un accord en décembre 2023 avec la Société Générale pour acquérir la participation de 52,6 % de la société française dans Société Générale Burkina Faso et sa participation de 65 % dans Banco Société Générale Mozambique.

« Notre accord confirme notre stratégie d’expansion, qui vise à faire de Vista Bank un groupe panafricain présent dans 25 pays », a déclaré Simon Tiemtoré, président de Vista, dans un communiqué. Cette acquisition intervient à un moment stratégique, alors que plusieurs banques françaises se sont retirées d’Afrique de l’Ouest dans un contexte de tensions diplomatiques croissantes, laissant un vide que Vista est en train de combler.

La consolidation des banques africaines par le biais de fusions et d’acquisitions est un mouvement stratégique qui leur permet d’étendre leur présence régionale et d’améliorer leur compétitivité. Cependant, elle pose également des défis importants en termes d’intégration de systèmes, de processus et de cultures différents.

Pour surmonter ces obstacles, la transformation numérique est essentielle. Elle permet aux banques de rationaliser leurs opérations, d’optimiser leurs ressources et de proposer des produits et services à valeur ajoutée à leurs clients. Il est donc probable que les investissements dans les technologies et les capacités numériques continueront à croître fortement dans le secteur bancaire africain en 2024 et au-delà.

 

Le net avantage de l’Afrique dans l’argent mobile

Selon la GSMA, l’organisme de l’industrie de la téléphonie mobile, 157 des 310 services d’argent mobile dans le monde en 2021 se trouvaient en Afrique subsaharienne. En outre, l’Afrique représentait 495 milliards $ sur les 767 milliards $ d’argent mobile échangés dans le monde en 2020.

Le continent est en tête du reste du monde dans ce secteur, ce qui souligne les progrès réalisés en matière d’inclusion financière. La stratégie mobile-first route-to-market mise en avant par M. Volemi de la KCB devient donc essentielle pour favoriser l’inclusion financière. Toutefois, des obstacles à l’inclusion financière subsistent en Afrique, en particulier pour les femmes.

Robert Ochola, PDG d’AfricaNenda, note que les femmes représentent 60 % des 400 millions d’Africains exclus financièrement. Pour combler le fossé entre les hommes et les femmes en matière d’accès aux produits financiers, il est important de concevoir et de mettre en place des solutions spécifiquement adaptées aux besoins des femmes et de veiller à ce que les données soient collectées et ventilées afin d’assurer le suivi et d’informer les décisions politiques.

Le mobile banking

Si la grande majorité des banques africaines considèrent que la transformation numérique est importante pour leurs stratégies de croissance, à peine la moitié d’entre elles la considèrent comme le facteur le plus important. Cela s’explique probablement par le fait que de nombreuses banques continuent d’investir considérablement dans les succursales physiques et d’embaucher davantage de personnel en contact avec la clientèle.

Les réseaux physiques restent importants dans un avenir prévisible, compte tenu de l’ampleur actuelle de l’exclusion numérique dans une grande partie de l’Afrique. « Même à long terme, les banques traditionnelles doivent veiller à accompagner les clients dans la transformation numérique, en leur apportant un soutien et en conservant un certain contact direct là où il est le plus nécessaire », recommande l’African Digital Banking Transformation Report 2023.

 

Les budgets consacrés à la numérisation devraient augmenter

L’enquête montre que les prêteurs africains mettent en œuvre la transformation numérique par étapes, en commençant par des services de base pour attirer les clients, puis en ajoutant des fonctionnalités en cours de route pour augmenter le revenu moyen par utilisateur.

Par exemple, presque toutes les applications bancaires sur le continent permettent aux clients de vérifier leur solde, d’effectuer des virements et de payer des factures. Le nombre de banques qui proposent des prêts numériques est passé de 29 % en 2022 à 48 % en 2023.

Cela représente un défi majeur, ainsi qu’une opportunité, pour les banques régionales. Certaines d’entre elles forment des partenariats stratégiques avec des sociétés de télécommunications pour lancer des produits de prêt numérique à grande échelle et pour repousser la concurrence des pairs locaux et des challengers tels que les sociétés Fintech.

KCB-MPESA, le service d’épargne et de prêt mobile proposé conjointement par la banque kényane KCB et Safaricom, en est un excellent exemple.

Il s’est imposé ces dernières années comme l’une des principales plateformes de prêt numérique au Kenya, soulignant le rôle important des partenariats pour aider les banques régionales à accélérer la numérisation.

Les perspectives de la banque numérique en Afrique sont optimistes. La part des banques africaines où la stratégie et le budget numériques sont décidés par le PDG, le président, le directeur général, le vice-président ou un autre directeur est passée de 15 % en 2022 à 35 % en 2023, ce qui indique que davantage de ressources seront probablement allouées à la numérisation dans un avenir proche.

Cette évolution est motivée par un ensemble de facteurs, notamment la demande plus forte des clients en matière d’accès numérique, la crainte de se laisser distancer par les concurrents et l’impératif stratégique de tirer parti de la technologie numérique pour améliorer la satisfaction des clients, accroître l’efficacité, augmenter les bénéfices et développer les parts de marché.

Pour les banques régionales désireuses de conserver leur avantage concurrentiel sur leurs homologues locales, des investissements soutenus dans la technologie numérique seront essentiels pour différencier leurs offres et consolider leur position de leader sur le marché du continent.

@ABanker

 

Écrit par
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